Бизнес: Общий обзор

Выводы. Преобладают следующие процессы: завершение экспансии федеральных бизнес-корпораций (так как достигнут предел приобре­тения и все крупные предприятия уже поделены; в 2000 г. все было по-другому), начало экспансии государственных корпораций (по большей части силовыми методами, например, «Газпром» и «Роснефть» в Иркутской области, передача в собственность «Ростехнологий» «<ОренбургАвиа»), размен непрофильных активов (готовящаяся про­дажа «<Континенталь Менеджмента» «Базовым элементом»), укру­пнение компаний (слияние РУСАЛа и СУАЛа).

Основные отрасли промышленности поделены между крупнейшими корпорациями. Крупный федеральный бизнес приходил сначала в наи­более рентабельные отрасли (алюминиевая и нефтяная промышлен­ность, удобрения), затем получал остальные крупные активы (черная металлургия). На данный момент следует ожидать прихода в регио­ны крупного агробизнеса, а в перспективе — крупных машинострои­тельных холдингов.

Во всех регионах существующая бизнес-конфигурация унаследована от структуры промышленности советских времен. Изменения могут возникнуть во всех регионах только в ближайшие пять-десять лет из-за реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на извлечение и переработку сырья. Важно, что в среднесроч­ной перспективе во всех регионах будет виден заметный сдвиг в сто­рону роста «индустриальной» составляющей валового регионального продукта (ВРП).

Экономику Астраханской области можно описать в трех словах: рыба, бахча и газ. Вполне возможно, что к этим трем словам в бли­жайшее время прибавится и слово «нефть», но пока планы ЛУКОЙЛа настолько неопределенны, что говорить об этом еще не приходится. Ведущим предприятием является «Газпром добыча Астрахань», на его предприятиях работают более 13 тыс. человек (крупнейший работодатель региона), а его налоги составляют 25% доходов бюджета. Второй по величине бизнес-игрок в области — ЛУКОЙЛ, точнее, его дочерняя корпорация «ЛУКОЙЛ-Нижне-волжскнефть» (штаб-квартира в Волгограде), заметная гораздо сильнее, нежели газовая корпорация. Она добывает в области 4 млн т нефти ежегодно.

Кроме того, Астраханская область — достаточно важный регион для транспортировки и связи Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа с каспийской нефтью из Казахстана и Азербайджана. Помимо это­го, регион — перспективная площадка. ЛУКОЙЛ планирует к 2009 г. увеличить в пять раз добычу углеводородного сырья. В связи с этим оживает астраханское судостроение (всего около десятка предприятий, принадлежащих местным собственникам). Напри­мер, предприятие «Астраханский корабел» получило заказ на строительство морской добывающей платформы для месторожде­ния им. Корчагина.

Что касается «рыбы» и «бахчи», то здесь нет крупного бизнеса, однако и рыбная отрасль, и сельское хозяйство критически важны для Астраханской области. Специфика этих отраслей предполагает отсутствие крупных компаний (хотя, возможно, в сельском хозяй­стве это через какое-то время изменится).

Иркутская область — край крупных производств. Основа эконо­мики Забайкалья — цветная металлургия (прежде всего алюминие­вая промышленность), представленная теперь уже одной объеди­ненной компанией РУСАЛ. Иркутский и Братский заводы вместе производят 1,2 млн т алюминия в год, что составляет более 30% все­го российского алюминия и 4% мирового производства этого энер­гоемкого металла.

Второе место по объемам производства занимает лесохимия, представленная двумя компаниями — «Илим-Палп» (Братский и Усть-Илимский ЦБК), а также «Континенталь Менеджмент» (Бай­кальский ЦБК) (входит в холдинг «Базовый элемент»). За ними следуют химия («Саянскхимпласт» в собственности «СУАЛ-Ре-нова»), и нефтехимия (Ангарский НПЗ). Ангарский НПЗ перехо­дил сначала от «Сиданко» к ЮКОСу, затем в рамках дела ЮКОСа перешел к «Роснефти» и сейчас является крупнейшим НПЗ неф­тяной госкорпорации (ежегодно перерабатывает 9,8 млн т нефти).

Кроме того, в Иркутской области представлен ВПК (авиазавод «Иркут» в составе госкорпорации «Российские технологии»), чер­ная металлургия (Коршуновский ГОК в составе стальной группы «Мечел»), атомная энергетика (Ангарский электролизно-химиче-ский комбинат — «Росатом»). Особенно важной для региона яв­ляется энергетическая компания «Иркутскэнерго», в 1990-х годах не вошедшая в состав РАО ЕЭС, а в 2000-х попавшая под контроль РУСАЛа и СУАЛа.

Основной бизнес Мурманской области — металлургия. В струк­туре отгруженной продукции этой отрасли принадлежит 70%. Ос­новной игрок здесь — Кольская ГМК, дочерняя структура корпо­рации «Интеррос», которая добывает 45% российского никеля. Налоги компании составляют около 10% доходов бюджета Мурман­ской области.

Другое предприятие федерального уровня «Апатит» (распола­гается в Кирове, входит в холдинг «Фосагро») производит почти 100% российских фосфатных руд. Кроме того, на территории обла­сти расположен некрупный Костомукшинский алюминиевый завод (с 2007 г. в составе РУСАЛа), а также два горно-обогатительных комбината (Ковдорский в составе холдинга «Еврохим» и Олене-горский в составе корпорации «Северсталь»).

Весьма значительную роль для экономики Мурманской области играет рыболовство. Как и в других регионах, крупного бизнеса в этой отрасли нет.

Промышленность Оренбургской области состоит из трех основ­ных компонентов: добычи углеводородов (сконцентрирована на за­паде области), добычи металлов и металлургии (восток Оренбуржья), а также машиностроения. Добычей нефти занимается компания «Оренбургнефть» (добывает 22% нефти ТНК-BP, частью которой является), газа — «Оренбурггазпромдобыча». Обе компании платят в совокупности 33% налогов области и являются базовыми для регио­нальной экономики. Нефтепереработка есть в Орске (принадлежит компании «Русснефть» и составляет 60% ее переработки), однако она не завязана на добываемую в регионе нефть.

Другой сектор промышленности, металлургия, локализован на востоке региона и представлен целым созвездием предприятий черной и цветной металлургии. Почти каждая федеральная биз­нес-группа в металлургическом секторе (за исключением, пожалуй, «Интерроса») обладает здесь одним-двумя активами. Крупнейшее металлургическое предприятие «Уральская сталь» (Орско-Хали-ловский комбинат в Новотроицке) вошло в 2004 г. в холдинг «Ме-таллоинвест». Среди других бизнес-групп мы встречаем: УГМК (Гайский ГОК, Медногорский комбинат), «Мечел» («Южурал-никель», Буруктальский завод), РУСАЛ (Южно-Уральский крио-литовый завод).

Машиностроение представлено в двух крупнейших городах ре­гиона: Оренбурге (ПО «Стрела», выпускающее целый спектр про­дукции ВПК) и Орске (Орский завод холодильников, ОРМЕТО-ЮУМЗ (бывший «Южуралмаш» сейчас принадлежит «Металло-инвесту»), Орский тракторный завод и др.). Кроме того, весьма серьезное значение для аграрного сектора играет холдинг «Разгу-ляй-Укррос», владеющий элеватором в Светлинском районе и хлеб­ной базой в поселке Акбулак. Это пока первая крупная агробизнес-группа, однако в ближайшие несколько лет следует ожидать прихода новых игроков.

Каналы входа бизнеса в регион. В Иркутской области РУСАЛ при­шел «сбоку» из Красноярского края и уже затем, имея в качестве ос­новы Красноярский и Братский алюминиевые заводы, превратился в федеральную бизнес-группу. Активы РУСАЛа, точнее, «Базового элемента», достаточно диверсифицированы и включают помимо про­чего лесной дивизион («Континенталь Менеджмент»).

В Оренбургской области всегда присутствовал федеральный «Газ­пром», и здесь изменений практически нет. ОНАКО была региональ­ной государственной компанией, но в 2000 г. стала собственностью ТНК, а затем ТНК-BP. «Уральская сталь» до 2001 г. была региональ­ным бизнесом, причем достаточно влиятельным, однако c 2001 по 2004 гг. происходил мучительный процесс передела собственности, в результате которого контроль перешел к федеральной структуре «Металлоинвеста». Стальная корпорация обладает еще одним акти­вом — металлургическим заводом ОРМЕТО-ЮУМЗ.

Все основные предприятия Мурманской области находятся под контролем федеральных бизнес-групп. Это касается и «Фосагро», и Кольской ГМК, контролируемой корпорацией «Интеррос». Сходная ситуация и в Астраханской области — там только два круп­ных игрока, причем лидирующую роль играет «Газпром». Второй игрок, ЛУКОЙЛ, пришел «сбоку», из Волгоградской области, где имел основные активы.

Уровень развития крупного бизнеса. В типологии, разработанной Натальей Зубаревич, три из четырех регионов рассматриваются как базовые для бизнес-групп. И только Оренбургская область указыва­ется как регион экспансии. Как считают многие аналитики, в том числе Яков Паппэ, в Оренбургской области много крупных фе­деральных бизнес-групп, однако ни для одной из них регион не счи­тается критически важным. В частности, зоной экспансии Оренбург­ская область считается для следующих корпораций: «Мечел», ТНК-BP, «Металлоинвест».

Иркутская область является базовой для РУСАЛа и группы «Ре-нова», зоной экспансии для группы «МДМ», а также «Роснефти» и группы «Интеррос» (точнее, ее золотодобывающей «дочки» «Полюс») и стальной группы «Мечел» (Коршуновский ГОК). Мурманская область является зоной экспансии для группы «Рено-ва», «Еврохима», «Северстали», а базовой — для«Фосагро» и «Норильского никеля».

Астраханская область в типологии указывается как базовая для ЛУКОЙЛа, что, впрочем, достаточно спорно, так как, несмотря на небольшие объемы добываемой нефти, регион для нефтяной компа­нии является зоной необходимой экспансии, никаких критически важных активов для компании там нет, а масштабные планы инве­стирования под вопросом.

Баланс сил бизнес-игроков разнится достаточно сильно. В Иркут­ской области долгое время существовала жестокая конкуренция меж­ду тремя бизнес-группами — СУАЛом, РУСАЛом и «Илим-Пал-пом», однако с 2005 г. отношения стали переформатироваться — РУСАЛ слился с СУАЛом, «Базовый элемент» нацелился продавать свои лесные активы, в регион вошли крупные госкорпорации: на Ан­гарский НПЗ пришла «Роснефть», «Транснефть» начала строить нефтепроводную систему «Восточная Сибирь — Тихий океан», «Газпром» столкнулся с ТНК-BP за Ковыктинское месторождение, Авиастроительная компания «Иркут» вошла в корпорацию «Росо­боронэкспорт», а затем в «Российские технологии».